Anlegerbetreuung

Anlegerbetreuung bedeutet für uns, Ihnen alle Informationen zu Ihrem Fonds zu liefern und Ihre Fragen kompetent zu beantworten. So erhalten Sie beispielsweise regelmäßig in unserem Webblog Fondsmanagement Inside Informationen zu aktuellen Entwicklungen und Trends. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Beiräten und die regelmäßige Kommunikation mit Gesellschaftern und Anlageberatern ist für uns selbstverständlich. 

  • Pflege der Stammdaten und Verwaltung der Fonds-Anlagen
  • Abwicklung von Anteilsübertragungen
  • Aufbereitung der Sonderwerbungskosten
  • Verfassen von Geschäfts- und Lageberichten
  • Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung der Gesellschafterversammlungen
  • Vorbereitung und Durchführung von Beiratssitzungen
  • Vermittlung beim An- und Verkauf von Gesellschaftsanteilen (Zweitmarkt)
  • Ausführung des gesamten Gesellschafterschriftverkehrs